故事根据流传于新疆民间的《阿凡提故事》改编，主人公阿凡提是个疾恶如仇、幽默风趣的人物，他利用自己的智慧，为穷苦百姓伸张正义，让贪婪愚蠢的巴依国王受到惩罚影片中的西域风情，夸张的造型，幽默的对白使其广受好评，尤其是阿凡提黑胡子、头缠包布、骑着小毛驴走街串户的形象深入人心影片获第三届中国电影百花奖最佳美术片奖、美国芝加哥国际儿童电影节一等奖等奖项。